挪威通過市場化手段,不斷培育現代健康消費飲食文化,鼓勵國民通過食用各種類型的運動營養產品(蛋白質產品、能量棒、運動飲料和能量凝膠等)來提升體能和肌肉力量,以增強運動效果。專業的運動營養產品得到開發,并出現新的消費群體和銷售渠道。運動營養產品在挪威通過便利店、保健食品店、健身房、體育用品店、化妝品店和互聯網等多種渠道廣泛銷售,健康消費市場發展良好。當前,“健康中國”建設已經上升為國家戰略,隨著國人健康意識增強,健身運動在全國快速發展,運動營養產品也越來越受到關注。目前已經有部分中國企業與挪威企業開始貿易投資合作,引進挪威運動營養產品進入中國市場。本調研將為國內運動營養產品消費市場發展提供參考。
一、借鑒歐盟標準界定運動營養產品
挪威政府借助歐盟食品科學委員會(SCF)的相關標準和食品規則,將運動營養產品分為四類:
(一)富含碳水化合物的能量食品,用于恢復肌肉中的糖原。這類產品用在運動期間和運動后,常見的有能量棒和能量凝膠。
(二)碳水化合物-電解質溶液(CES),含有碳水化合物和電解質(尤其是鈉)的飲料可以提高運動表現,能夠快速或持續提供能量,滿足人體在運動時的能量需求。
(三)蛋白質或蛋白質成分食品,為人體提供優質蛋白質,能夠滿足機體組織生長和修復的需求。有證據表明,充足的蛋白質攝入對于運動表現至關重要。
(四)由維生素、礦物質或其他物質組成的補充劑。
在挪威,運動營養產品主要用于長距離滑雪、跑步或騎自行車等體育運動,這些運動需要能量供給,并作為運動前、運動中和運動后的補充劑銷售。
二、培育運動營養產品重點企業
在挪威登記企業中,主要生產運動營養產品的企業情況如下:
(一)布林韋爾(Bringwell Norge)。Bringwell 成立于2001 年,是挪威運動營養產品市場的主要進口商,旗下擁有眾多運動營養品牌,例如Multipower(全球領先品牌)、AA飲料、Weider等。
(二)馬克西姆(Maxim Norge)。Maxim于1999 年進入挪威,是全球運動營養產品的領先品牌之一,也是挪威最大的能量飲料和能量凝膠品牌。Maxim還銷售棒狀和粉末狀的蛋白質產品。
(三)蛋白質制造(Protein fabrikken)。Protein fabrikken(PF)成立于 2001 年,位于桑德爾福德 (Sandefjord),銷售運動營養產品、食品補充劑、減肥飲食等。大部分產品都是通過網站銷售,少數產品可在奧斯陸的“Pit Stop”購買。
(四)運動營養(Sports Nutrition)。Sports Nutrition (SN) 成立于2002年,銷售進口產品。SN 按照咨詢公司 Cibaria建議將新產品進口到挪威,并承諾其產品符合挪威法律。
(五)科技營養(Tech Nutrition)。Tech Nutrition (TN)成立于1996年,位于特隆赫姆,是挪威運動營養產品市場上的上市企業。
(六)trouperXL-1。trouperXL-1是挪威本地品牌,長期以來是挪威運動營養產品的代名詞。該品牌歸 Midelfart Sones- son AS 所有,提供能量產品和蛋白質產品。
三、暢通運動營養產品消費渠道
(一)運動專賣店。運動專賣店是運動營養品最重要的銷售渠道之一,許多潛在客戶前往此類商店購買運動器材。對于運動營養產品制造商來說,進入運動專賣店的貨架有利于增加運動營養產品銷量。
(二)化妝品店。近年來,為了更好地吸引挪威人的健康意識,化妝品連鎖店Vita開始銷售運動營養產品。這些產品在連鎖店的銷量不大,營業額占比不大。
(三)保健食品店。保健食品店通常提供健康食品補充劑和原料,并提供各種運動營養產品。挪威兩家最知名的保健食品連鎖店Sunkost和Life,銷售挪威公司Tech Nutrition 和 ProteiN fabrikken 的運動營養產品。
(四)便利店。挪威兩家主要零售商Rema 1000和KIWI,銷售 Powerade、Gastorade、Puls 和 Active O2 等運動飲料,以及 Fruitblast 和 Burn 等能量飲料。
(五)健身房。在挪威兩家大型連鎖健身房主導著市場,最大的連鎖店SATS擁有 37 家健身房,另一家ELIXIA擁有 30 家健身房。健身房與運動專賣店情況類似:與連鎖店總部達成交易意味著銷售額的大幅增長,對于進口商來說競爭異常激烈。
(六)互聯網。為了吸引挪威消費者,很多公司開始網上銷售。他們的產品名稱簡短且易于識別,都使用挪威語。例如“FRES”(速度)、“DRIV”(駕駛)、 “BRENN”(燃燒)、“SPREK”(活躍)。
四、強化運動營養產品監管
挪威是世界上對運動營養產品監管最嚴格的國家之一。挪威政府通過制定法規和標準,以確保運動營養產品的安全性,這種監管框架建立了消費者對產品的信任和信心,從而促進了消費。
挪威雖未加入歐盟,但與歐盟達成了“歐洲經濟區”(EEA)協定。根據該協定,挪威執行歐盟指令,包括《特定營養用途食品(旨在滿足高強度肌肉消耗的食品)法規》(89/398/EEC)《運動營養產品中營養物質(維生素、礦物質、氨基酸、肉堿、?;撬帷⒑塑账?、膽堿和肌醇)的添加要求》(2001/15/EC)《食品添加劑在運動產品中的使用要求》(EC 1333/2008)等。在挪威市場上經營的食品企業必須在挪威食品安全局(NFSA)系統中注冊,進口食品需符合《從歐盟/歐洲經濟區國家和第三國向挪威進口食品》要求。除了上述要求外,使用部分營養物質如維生素、礦物質和氨基酸等,必須向挪威食品安全局報告,使用其它成分還有特別規定。
挪威食品安全局要求生產企業按照食品生產要求建立HACCP體系,對運動營養食品安全風險分析與控制能力、檢測技術和控制方式等方面加強了監管,對運動營養食品企業的工作環境、生產過程、質量檢測等環節提出更高的標準。
五、挪威運動營養產品消費市場特點
近年來,挪威運動營養產品市場的銷售額以及供應商的數量都在增加。2023年,挪威主要的銷售品牌Maxim、Bringwell、Protein fabrikken、Tech Nutrition以及trouperXL-1的營業額增長超過了25%。主要有以下特點:
(一)滿足個性化需求。挪威市場上提供的運動營養產品種類繁多,形狀、大小、功效各異,有即食飲料、能量棒、片劑、膠囊、凝膠以及可與牛奶和水混合的粉末,有的產品可以增加肌肉和體重或者控制體重,有的可以通過延長耐力來提高訓練或比賽成績,有的用于訓練后的體能恢復。
(二)有廣泛的消費群體。以前,運動營養產品主要指舉重運動員食用的運動飲料和能量片,以及健美運動員食用的蛋白質粉等?,F在,有的產品可以在運動前、運動中和運動后使用,不僅適用于舉重,還適用于耐力訓練和一般運動。據統計,50%的挪威人都有身材管理計劃,女性身材的理想體型從“偏瘦型”變為“健美型”,運動營養產品提供給不同類型的運動員和經常鍛煉的人不同選擇,滿足他們的需求。
(三)用戶品牌忠誠度高。在挪威消費市場中,產品品牌很重要。有很多客戶長期堅持使用同一品牌的例子,甚至不在乎價格。一些品牌如Maxim和trouperXL-1已經進入市場多年,可能比其他品牌更知名。