事件（宏观）：北京时间8月22日晚，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，明确释放最强降息信号，强调“基本前景和不断变化的风险平衡，可能需要我们调整政策立场”。
解读：鲍威尔讲话彻底扭转了市场预期，全球货币政策预期一夜转向，标志着美联储将开启新一轮降息周期。鲍威尔讲话后，交易员预计美联储9月降息的概率升至约90%。
美联储政策转向意味着跨境资本流动格局的重塑，新兴市场资产可能迎来阶段性重估机遇。历史表明，美联储开启降息周期后，新兴市场通常表现良好。
受美联储降息预期提升，美股周五全线大涨，道指涨1.9%再创历史新高，纳指涨1.9%，标普500指数涨1.5%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.7%。
同时值得注意的是，受降息预期提升催化，以太坊日内涨超5%，突破2021年11月初创下的历史最高价4871美元，再创新高，自4月9日年内低点累计涨超250%，总市值约5900亿美元。
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事件（算力）：
1. 在8月22日召开的2025中国算力大会“由云向智 算领未来”分论坛上，工信部表示，将有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡，加强对总体算力利用率比较低地区规划新建项目的审批。
2.从8月23日召开的2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右，预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。同时工信部强调加快突破GPU芯片等关键核心技术，推动国产算力自主创新。
解读：工信部最新表态既保障了国内算力建设的规模增速，又强调了突破GPU芯片等关键核心技术，直指算力自主可控。
政策支持下，国产GPU在AI训练、推理等场景渗透率有望进一步提升，国产替代进程或进一步加速。
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事件（稀土永磁）：8月22日，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部三部门正式发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，自公布之日起施行。
解读：与2月19日的征求意见稿相比，此次新增：
1.将进口矿纳入指标管控范围；
2.指标下达方式由“工信部-稀土集团-所属企业”调整为“工信部-稀土生产企业”；
3.对于稀土追溯，进一步明确了具体时间。
进口矿纳入管理，海外缺少冶炼分离产能的背景下，国内对稀土资源管控能力进一步提升，同时稀土追溯机制的落地有利于更加有效的进行管理，打击黑色稀土产业链。
总体而言，此次正式文件的落地将成为国内稀土管控的重大里程碑事件。
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